
羅恩·巴倫
巴倫基金??
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持倉數
$386億
總資產
3%
換手率
12月31日
財報日期
一級行業占比:
羅恩·巴倫 組合回報
年 | 回報% | 標普500回報% | 超額收益% |
---|---|---|---|
2023 | 43.09 | 24.23 | 18.9 |
2022 | -42.55 | -19.44 | -23.1 |
2021 | 31.39 | 26.9 | 4.5 |
3年累積收益 (2021-2023) | 8.01 (2.60/年) | 27.00 (8.29/年) | -18.99 (-5.69/年) |
2020 | 148.52 | 16.25 | 132.3 |
2019 | 44.99 | 28.87 | 16.1 |
5年累積收益 (2019-2023) | 289.19 (31.23/年) | 90.26 (13.73/年) | 198.93 (17.50/年) |
2018 | -2.01 | -6.25 | 4.2 |
2017 | 31.54 | 19.41 | 12.1 |
2016 | 4.04 | 9.53 | -5.5 |
2015 | -2.71 | -0.73 | -2 |
2014 | 10.26 | 11.41 | -1.2 |
10年累積收益 (2014-2023) | 459.87 (18.80/年) | 158.01 (9.94/年) | 301.86 (8.86/年) |
大師簡介
羅恩·巴倫(Ron Baron),巴倫資產的創始人,是個成功的“跨界”高手。1982年4月,巴倫正式創辦了巴倫資本集團(Baron Capital),次年,公司的第一只產品巴倫小盤成長策略基金成立,奠定了巴倫資本投資小市值成長股并長期持有的投資風格。截至2010年,巴倫資本旗下管理的資產規模已達193億美元,而巴倫的個人凈資產也高達15億美元。巴倫作為公司創始人,同時也是巴倫成長基金和巴倫伙伴基金的基金經理。從1994年直到2010年第一季度,他的巴倫成長基金年均收益為13.16%,同期的Russell 2000成長指數和標準普爾500指數的年均收益分別為5.42%和8.26%。
大師投資理念
羅恩·巴倫偏好中小盤股并且傾向長期持有,他的基金多投資于市值不超過25億美元的公司,并且擁有極低的換手率。通常,大多數共同基金每八個月就要調整一次投資組合,而巴倫平均每5~6年才進行一次投資組合調整。他喜歡擁有無限增長機會和鞏固地位的公司。巴倫運用自下而上的公司研究方法,進行長期投資,并試圖以他認為有吸引力的價格購買公司。他運用價值導向的購買原則投資于成長型公司。當巴倫認為購買一家公司的根本原因沒有改變時,他忽略短期市場波動。